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        亞化咨詢:新冠疫情將對中國光伏行業產生哪些影響?

        2020-02-14

        2020年新春伊始,新型冠狀病毒肺炎疫情爆發,舉國上下共同抗擊疫情。與此同時,國內多個省市自治區先后發布了延遲復工通知。疫情之下,需求和生產驟降,投資、消費、出口均受明顯沖擊,其中,餐飲、旅游、電影、交通運輸、教育培訓等行業受沖擊最大,光伏行業也不免受到影響。

         

        中國光伏協會秘書長王勃華近日表示,疫情對光伏行業的影響主要體現在五個方面:復工時間延遲;用工緊缺;物流效率低下、成本上升;原輔材料供應緊張;對外貿易前景不明朗等。受以上因素影響,亞化咨詢認為,此次疫情對光伏行業的供需格局產生一定影響,或將加快產業結構調整。

         

        需求側景氣度延續,疫情僅推遲需求釋放

         

        在需求側,亞化咨詢認為,2020年全球光伏需求景氣度延續,疫情僅推遲部分需求釋放,不會對國內和海外光伏市場需求量產生顯著影響,2020年光伏裝機量依舊可期,有望達130-150GW。

         

        國內需求方面,主要來源于2019年未完成及2020年的競價與平價項目的集中釋放。一方面,由于2019年光伏競價項目申報時間較短,有較大部分未完成的具備實施條件的項目將延遲到2020年并網。另一方面,能源局已下發2020年光伏發電項目建設征求意見稿,明確總補貼額為15億元,預計可支撐新增規模20-25GW,且競價項目要求于4月30日前完成上報,準備時間充足,預計大部分項目將在2020年內落地。受疫情影響,部分一季度項目并網時間將有所延遲,若疫情在一季度得到有效控制,需求將在第二季度及下半年集中釋放。當然推遲并網會導致電價下降,降低項目收益率,預計國家有關部門將會延長并網時限,降低疫情影響。

         

        海外方面,2019年新增光伏裝機持續增長至90GW,我國組件出貨量創歷史新高,超過65GW。2020年除美國、印度、歐州等維持穩定需求外,海外GW級的新興市場數量將不斷增加,需求預計將進一步增長。當前疫情之下,出口短期受海關和空運嚴控影響,我國企業海外訂單交付存在延遲情況,海外需求也會出現一定的推延情況。企業可合理利用海外工廠產能及分銷商,以緩解短期內海外供不應求的局面。

         

        供應側階段性收縮,產業鏈各環節影響不一

         

        從供應側看,由于復工延遲、用工緊缺以及物流限制等因素影響,疫情對光伏產業鏈各環節開工率影響較大,短期內行業整體產能利用率會出現下滑,運營成本將會提升。

         

        具體而言,在多晶硅環節,由于具備大化工屬性,企業在春節期間開工率高,受疫情影響較小。但受用工緊缺和物流不暢的影響,原材料如硅粉等供應逐步緊缺,預計后續會考慮下調開工率;同時由于近期OCI關閉兩家韓國多晶硅工廠,短期內硅料供應量進一步減少,可能會導致硅料緊缺,且物流、原料、開工率等各因素導致成本上升,因此硅料價格短期會有一定上漲。

         

        在硅片環節,對于單晶硅片,由于年前供不應求,以隆基和中環為主的單晶硅片企業在春節期間仍保持穩定生產,受疫情影響較小,單晶硅片價格相對穩定;對于多晶硅片,由于年前需求低迷,部分企業春節前停工,2月10日才陸續開工復產,目前開工率偏低,供應緊張,價格短期內有試漲可能。

         

        在電池片及組件環節,由于較大部分產能位于江浙,受復工困難和物流限制影響,整體開工率相對不高,約維持在40%-80%。單晶電池片整體產出較組件高,組件企業復工情形為整體供應鏈中較低的環節。目前尤其需要關注的是組件輔材供應,如鋁邊框、接線盒等物料。這些環節的特點是:生產彈性較大,春節放假居多,開工率大部分較低,節后復工均存在一定問題;格局分散,中小企業居多,物流協調困難。若該部分輔材供應問題得不到緩解,將會影響到部分企業的生產及出貨,造成供應緊張的局面。

         

        龍頭企業競爭優勢強化,產業結構調整加快

         

        對光伏產業鏈各企業而言,龍頭企業由于海外訂單較多,在春節期間開工情況普遍較好,庫存相對充足,復工相對容易,并有較強的物流協調能力,同時還可以協調海外工廠產能,目前受疫情影響較小。2019年組件出貨量穩居榜首的晶科能源近日表示,其各大生產基地開工率保持在80%以上,已基本實現全面復工。

         

        而對于中小企業而言,春節期間開工率下調較多,復工難度較大,短期內難以恢復至較高的開工率。且光伏行業現金流一直處于較緊張狀態,中小企業尤甚,部分企業將面臨資金困難的情形,將影響經營及后續擴產進度,將受到較大影響。

         

        長期來看,疫情或將加快產業結構調整,從近期的通威股份、隆基股份、晶澳科技等光伏龍頭企業宣布擴產也可見一斑。通威股份在2月12日宣布擬200億投建年產30GW高效太陽能電池及配套項目,隆基股份2月13日宣布擬45億投資10GW單晶電池及配套中試項目,晶澳科技2月18日宣布擬102億投建10GW高效電池和10GW高效組件及配套項目。光伏產業整合加速,將呈現出大者恒大的格局。

         

        2020年的光伏產業注定是不平凡的一年。盡管疫情使得行業供需和發展存在一些不確定性,但是長遠來看疫情不會改光伏行業全年增長的趨勢。當前,各級政府和各有關部門也積極出臺扶持政策,幫助企業復工及降低物流等影響,最大程度減少疫情的沖擊。沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會來臨,相信在各方共同努力下,疫情有望在一季度得到有效控制。面對突如其來的疫情和多變的行業發展環境,光伏產業鏈各企業既要加強合作,也要修煉好內功,從危機中思索機遇,加快市場化、數字化轉型。



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